Quand ce service est-il adapté ?
Pour les entreprises qui recopient régulièrement des données, envoient des rappels ou suivent des approbations entre formulaires, courriels et systèmes de gestion d’entreprise.
Périmètre de développement
- Définissez les déclencheurs, les conditions, les actions, les responsables, les limites de répétition et les délais de chaque flux.
- Développez des tâches planifiées, des circuits d’approbation et des transferts de données en utilisant les interfaces disponibles.
- Ajoutez des journaux d’exécution, des alertes de défaillance, un arrêt sûr et une vérification humaine pour les opérations ayant des conséquences importantes.
Des exigences à la mise en œuvre
- Règle et responsable : définissez quand un processus commence, quand il s’arrête et qui gère les exceptions.
- Tester le processus : exécutez un échantillon limité et testez l’approbation, le refus et la défaillance.
- Exploiter et surveiller : activez les planifications et les alertes, puis examinez les journaux d’exécution et les lancements répétés.
Quels sont les livrables ?
- Une cartographie des processus, des règles explicites et des responsables désignés pour les exceptions.
- Des processus automatisés avec une configuration et des autorisations documentées et maintenables.
- Tests des doublons, des interruptions et des refus, avec des consignes d’exploitation, d’arrêt et de reprise.
Que faut-il définir ?
L’automatisation dépend de règles stables et de l’accès aux systèmes. Les opérations financières, les suppressions et les envois externes sont encadrés afin que l’entreprise garde le contrôle.
Un exemple d'acceptation spécifique à un service
Transmettez un événement en double et en retard ; appliquez l’action une seule fois ou orientez-la vers une file de vérification clairement définie.
Périmètre, coût et calendrier
Les échanges commencent par les utilisateurs, les processus, le volume de données, les intégrations et le système existant. Les priorités sont convenues, puis le périmètre de la première version, le coût, le calendrier et les critères d’acceptation sont définis par écrit. Les phases suivantes peuvent suivre les besoins de l’entreprise.
Tests, remise du projet et assistance
L’accord définit les fichiers à remettre, les droits d’utilisation, l’hébergement, les sauvegardes, les mises à jour et le support. Les scénarios convenus sont testés, et la configuration d’exploitation, les autorisations et les procédures de retour en arrière sont documentées avant le lancement.
Consulter les éléments associés
Le critère d’acceptation ci-dessus est un exemple de préparation ; les tests réels suivent le périmètre de votre projet.
Essayer la démo pédagogique de processus Guide de décision connexeQuestions sur cette solution
En quoi l’automatisation diffère-t-elle de l’intégration ?
L’intégration permet l’échange d’informations. L’automatisation détermine quand une action s’exécute, dans quelles conditions et qui la vérifie, en utilisant éventuellement plusieurs intégrations dans un même processus.
Une personne peut-elle conserver le contrôle d’approbation ?
Oui. L’automatisation peut préparer une demande, rassembler les données et avertir le responsable, puis attendre l’intervention d’une personne autorisée avant l’envoi ou la modification finale.
Que se passe-t-il lorsque les règles métier changent ?
Les règles et les versions sont documentées, et les modifications sont testées avant activation, avec un moyen de suspendre le flux et de suivre les demandes lancées selon des règles antérieures.