À qui s’adresse ce système ?

Les entreprises qui reçoivent des demandes par plusieurs canaux et doivent les attribuer, suivre les étapes de vente et comprendre pourquoi des affaires sont gagnées ou perdues.

Modules et tâches

Comptes, contacts et résolution des doublons
Opportunités, étapes de vente, responsables et prochaines actions
Versions des propositions, limites de remise et approbation
Activités, rendez-vous, historique des communications et pièces jointes
Rapports sur la conversion, l’origine des prospects et les affaires gagnées ou perdues

Comment le processus fonctionne-t-il ?

Recevez la demande, vérifiez ses détails et désignez un responsable.
Qualifiez l’opportunité commerciale, documentez le besoin et préparez une proposition adaptée.
Suivez la décision, enregistrez le résultat et convertissez l’accord en commande ou en projet.

Rôles et autorisations

Commercial
Directeur des ventes
Service client
Administrateur système

Données et intégrations

Formulaires du site Web, e-mail et canaux de communication autorisés
Contrats, facturation et gestion de projets

Livrables et acceptation

Définitions des étapes de vente, champs de qualification et règles d'affectation
Interfaces de contacts, d’opportunités, de propositions et de rapports de suivi
Tests des doublons, des changements de responsable et des transitions entre étapes

Éléments nécessaires pour définir le périmètre

Les sources de données clients, les autorisations de communication et les durées de conservation sont définies explicitement. Les messages et campagnes externes nécessitent des comptes et des intégrations autorisés et suivent les règles d’envoi approuvées.

Un exemple d’acceptation propre au système

Fusionnez les prospects en double après vérification ; conservez les activités et les responsables sans perdre la source ni dupliquer les opportunités.

Plan de mise en œuvre et coût

Les échanges commencent par les utilisateurs, les processus, le volume de données, les intégrations et le système existant. Les priorités sont convenues, puis le périmètre de la première version, le coût, le calendrier et les critères d’acceptation sont définis par écrit. Les phases suivantes peuvent suivre les besoins de l’entreprise.

Consulter les éléments associés

Le critère d’acceptation ci-dessus est un exemple de préparation ; les tests réels suivent le périmètre de votre projet.

Essayer la démo pédagogique de processus Guide de décision connexe

Questions sur cette solution

Peut-on importer des contacts depuis Excel ?

Les colonnes, les identifiants clients et les coordonnées sont vérifiés avant qu’un import d’essai signale les doublons et les champs manquants.

Comment limiter les oublis de suivi ?

Chaque opportunité peut exiger un responsable, une prochaine action et une date, avec des listes de retards et des rappels conformes aux règles de gestion commerciale.

Peut-il afficher des prévisions de ventes ?

Les rapports peuvent utiliser des montants, des étapes et des probabilités définies par l’entreprise. Ils présentent des estimations fondées sur les données des opportunités commerciales, et non du chiffre d’affaires comptabilisé.

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