CRM ve satış yönetim sistemleri

Bu sistem kimin için?

Birden fazla kanaldan gelen talepleri ilgili kişilere ataması, satış aşamalarını takip etmesi ve satışların neden kazanıldığını veya kaybedildiğini anlaması gereken işletmeler.

Modüller ve görevler

• Hesaplar, kişiler ve mükerrer kayıtların giderilmesi
• Fırsatlar, satış aşamaları, sorumlular ve sonraki işlemler
• Teklif sürümleri, indirim sınırları ve onay
• Etkinlikler, randevular, iletişim geçmişi ve ekler
• Dönüşüm, potansiyel müşteri kaynağı ve kazanılan/kaybedilen satış raporları

İş akışı nasıl çalışır?

1. Talebi alın, ayrıntılarını kontrol edin ve bir sorumlu atayın.
2. Satış fırsatını değerlendirin, ihtiyacı belgeleyin ve uygun bir teklif hazırlayın.
3. Kararı takip edin, sonucu kaydedin ve anlaşmayı siparişe veya projeye dönüştürün.

Roller ve yetkiler

• Satış temsilcisi
• Satış yöneticisi
• Müşteri hizmetleri
• Sistem yöneticisi

Veriler ve entegrasyonlar

• Web sitesi formları, e-posta ve yetkili iletişim kanalları
• Sözleşmeler, faturalandırma ve proje yönetimi

Teslim edilecek çıktılar ve kabul

• Satış aşaması tanımları, yeterlilik alanları ve atama kuralları
• Kişi, satış fırsatı, teklif ve takip raporu arayüzleri
• Yinelenen kayıt, sorumlu değişikliği ve aşama geçişi testleri

Kapsam belirleme gereksinimleri

Müşteri verisi kaynakları, iletişim izinleri ve saklama koşulları açıkça tanımlanır. Harici mesajlaşma ve kampanyalar, yetkili hesaplar ve entegrasyonlar gerektirir ve onaylanmış gönderim kurallarına uyar.

Sisteme özgü bir kabul örneği

İncelenmiş yinelenen potansiyel müşterileri birleştirin; kaynağı kaybetmeden veya fırsatları çoğaltmadan faaliyetleri ve sorumluluğu koruyun.

Uygulama planı ve maliyet

Görüşme; kullanıcılar, iş akışları, veri hacmi, entegrasyonlar ve mevcut sistemle başlar. Öncelikler kararlaştırılır; ardından ilk sürümün kapsamı, maliyeti, takvimi ve kabul ölçütleri yazılı olarak belirlenir. Sonraki aşamalar işletme ihtiyaçlarına göre ilerleyebilir.