¿A quién va dirigido este sistema?
Empresas que reciben consultas por varios canales y necesitan asignarlas, seguir las etapas de venta y comprender los cierres ganados y perdidos.
Módulos y tareas
- Cuentas, contactos y resolución de duplicados
- Oportunidades, etapas de venta, responsables y próximas acciones
- Versiones de propuestas, límites de descuento y aprobación
- Actividades, citas, historial de comunicaciones y archivos adjuntos
- Informes de conversión, origen de clientes potenciales y oportunidades ganadas y perdidas
¿Cómo funciona el flujo de trabajo?
- Recibir la consulta, comprobar sus detalles y asignar un responsable.
- Cualificar la oportunidad, documentar la necesidad y preparar una propuesta pertinente.
- Dar seguimiento a la decisión, registrar el resultado y convertir el acuerdo en un pedido o proyecto.
Roles y permisos
- Representante de ventas
- Responsable de ventas
- Atención al cliente
- Administrador del sistema
Datos e integraciones
- Formularios del sitio web, correo electrónico y canales de comunicación autorizados
- Contratos, facturación y gestión de proyectos
Entregables y aceptación
- Definiciones de etapas de venta, campos de cualificación y reglas de asignación
- Interfaces de contactos, oportunidades, propuestas e informes de seguimiento
- Pruebas de duplicados, cambios de responsable y transiciones de etapa
Requisitos para definir el alcance
Las fuentes de datos de clientes, los permisos de comunicación y la conservación se definen explícitamente. La mensajería externa y las campañas requieren cuentas e integraciones autorizadas y siguen las reglas de envío aprobadas.
Un ejemplo de aceptación específico del sistema
Fusiona los clientes potenciales duplicados ya revisados; conserva las actividades y los responsables sin perder el origen ni duplicar oportunidades.
Plan de implementación y coste
La conversación comienza con los usuarios, los flujos de trabajo, el volumen de datos, las integraciones y el sistema existente. Se acuerdan prioridades y después se documentan el alcance de la primera versión, el coste, el calendario y los criterios de aceptación. Las fases posteriores pueden seguir las necesidades de la empresa.
Explora ejemplos relacionados
El criterio de aceptación anterior es un ejemplo de planificación; las pruebas reales siguen el alcance de tu proyecto.
Prueba la demostración didáctica del flujo de trabajo Guía de decisión relacionadaPreguntas sobre esta solución
¿Se pueden importar contactos desde Excel?
Se revisan las columnas, los identificadores de clientes y los datos de contacto antes de una importación de prueba que informa de duplicados y campos ausentes.
¿Cómo se reducen los seguimientos olvidados?
Cada oportunidad puede requerir un responsable, una próxima acción y una fecha, con listas de tareas vencidas y recordatorios según las reglas de gestión de ventas.
¿Puede mostrar previsiones de ventas?
Los informes pueden utilizar valores, etapas y probabilidades definidas por la empresa. Se presentan como estimaciones basadas en los datos de las oportunidades, no como ingresos reconocidos.