أنظمة إدارة العملاء والمبيعات CRM

لمن هذا النظام؟

الأنشطة التي تستقبل طلبات عبر قنوات متعددة وتحتاج إلى توزيعها ومتابعة مراحل البيع وقياس أسباب الفوز أو الفقد.

الوحدات والمهام

• العملاء وجهات الاتصال وتوحيد السجلات المتكررة
• الفرص ومراحل البيع والمسؤول والخطوة القادمة
• العروض وإصداراتها وحدود الخصومات والاعتماد
• الأنشطة والمواعيد وسجل التواصل والمرفقات
• تقارير التحويل ومصادر الفرص وأسباب الفوز والفقد

كيف تسير العملية؟

1. استقبال الطلب والتحقق من البيانات وتعيين المسؤول.
2. تأهيل الفرصة وتوثيق الاحتياج وإعداد العرض المناسب.
3. متابعة القرار وتسجيل النتيجة وتحويل الاتفاق إلى طلب أو مشروع.

الأدوار والصلاحيات

• مسؤول المبيعات
• مدير المبيعات
• خدمة العميل
• مسؤول النظام

البيانات والتكاملات

• نماذج الموقع والبريد وقنوات التواصل المصرح بها
• العقود والفوترة وإدارة المشاريع

المخرجات ومعايير التسليم

• تعريف مراحل البيع وحقول التأهيل وقواعد توزيع الطلبات
• واجهات العملاء والفرص والعروض وتقارير المتابعة
• اختبارات كشف التكرار وتغيير المسؤول والانتقال بين المراحل

متطلبات تحديد النطاق

تُحدد قنوات جمع بيانات العملاء وأذونات التواصل وسياسة الاحتفاظ. الرسائل والحملات الخارجية تحتاج حسابات وربطًا مصرحًا به، ولا تُرسل تلقائيًا خارج القواعد المعتمدة.

مثال قبول خاص بهذا النظام

ادمج عميلين محتملين مكررين بعد مراجعة؛ تبقى الأنشطة والملكية، مع منع فقد المصدر أو تكرار الفرصة.

خطة التنفيذ والتكلفة

تبدأ مناقشة المشروع بحصر المستخدمين والعمليات وحجم البيانات والتكاملات وحالة النظام القائم. تُرتب الأولويات، ثم يُحدد نطاق الإصدار الأول والتكلفة والجدول ومعايير القبول كتابةً. يمكن تنفيذ المراحل اللاحقة وفق احتياج العمل.