CRM और बिक्री प्रबंधन प्रणाली

यह सिस्टम किसके लिए है?

व्यवसायों को कई चैनलों के माध्यम से पूछताछ प्राप्त हो रही है, जिन्हें उन्हें आवंटित करने, बिक्री चरणों को ट्रैक करने और जीत और हार को समझने की आवश्यकता है।

मॉड्यूल और कार्य

• खाते, संपर्क और डुप्लिकेट समाधान
• बिक्री के अवसर, चरण, ज़िम्मेदार व्यक्ति और अगले कदम
• प्रस्ताव संस्करण, छूट सीमाएँ और अनुमोदन
• गतिविधियाँ, मुलाकातें, संचार इतिहास और अटैचमेंट
• रूपांतरण, लीड स्रोत और जीत और हार की रिपोर्टिंग

वर्कफ़्लो कैसे चलता है?

1. पूछताछ प्राप्त करें, विवरण जाँचें और ज़िम्मेदार व्यक्ति तय करें।
2. बिक्री के अवसर की उपयुक्तता जाँचें, ज़रूरत दर्ज करें और प्रासंगिक प्रस्ताव तैयार करें।
3. निर्णय का पालन करें, परिणाम रिकॉर्ड करें और समझौते को एक आदेश या परियोजना में परिवर्तित करें।

भूमिकाएँ एवं अनुमतियाँ

• बिक्री प्रतिनिधि
• बिक्री प्रबंधक
• ग्राहक सेवा
• सिस्टम प्रशासक

डेटा और एकीकरण

• वेबसाइट फॉर्म, ईमेल और अधिकृत संचार चैनल
• अनुबंध, चालान और परियोजना प्रबंधन

सुपुर्दगी एवं स्वीकृति

• बिक्री चरण की परिभाषाएँ, योग्यता क्षेत्र और असाइनमेंट नियम
• संपर्क, अवसर, प्रस्ताव और अनुवर्ती रिपोर्टिंग इंटरफ़ेस
• डुप्लिकेट, स्वामित्व परिवर्तन और चरण परिवर्तन के लिए परीक्षण

कार्यक्षेत्र तय करने के लिए आवश्यक जानकारी

ग्राहक डेटा स्रोत, संचार अनुमतियाँ और प्रतिधारण स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। बाहरी संदेश और अभियानों के लिए अधिकृत खातों और एकीकरण की आवश्यकता होती है और स्वीकृत भेजने के नियमों का पालन करना होता है।

एक सिस्टम-विशिष्ट स्वीकृति उदाहरण

समीक्षा किए गए डुप्लिकेट लीड मिलाएँ; गतिविधियाँ और ज़िम्मेदारी की जानकारी बनाए रखें, स्रोत न खोएँ और बिक्री के अवसर दोहरे न बनाएँ।

कार्यान्वयन योजना और लागत

चर्चा उपयोगकर्ताओं, वर्कफ़्लो, डेटा वॉल्यूम, एकीकरण और मौजूदा सिस्टम से शुरू होती है। प्राथमिकताओं पर सहमति होती है, उसके बाद लिखित प्रथम-रिलीज़ दायरा, लागत, शेड्यूल और स्वीकृति मानदंड होते हैं। बाद के चरण व्यावसायिक आवश्यकताओं का पालन कर सकते हैं।